Nachfolgeplanung mit Steuerberater

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Im Rahmen der Nachfolgeplanung kommt es meinen Mandantinnen und Mandanten – neben der steuerlichen Optimierung – hauptsächlich auf die Absicherung ihrer Familien sowie auf die Wahrung des Familienfriedens an.

Aber auch der Erhalt des eigenen finanziellen Lebenswerks ist – vor allem bei Unternehmensnachfolgen – von zentralem Interesse.

Besprechen wir Ihre Situation

Als objektiver Gesprächspartner stehe ich Ihnen von der ersten Idee bis zur finalen Umsetzung mit Empfehlungen und Entscheidungshilfen zur Seite und setze diese gemeinsam mit Ihnen um.

Erarbeitung und Umsetzung von Nachfolgekonzepten
Vermögensnachfolge mit Familiengesellschaften und Stiftungen
Beratung zu Schenkungen und zur vorweggenommenen Erbfolge
Beratung zu Gestaltungen von Testamenten,
Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen
steuerliche Überprüfung von Erbfolgeregelungen in Gesellschaftsverträgen
Unterstützung bei der steuerlichen und rechtlichen Abwicklung des Erbfalls
Übernahme von Testamentsvollstreckungen
Begleitung von Erbauseinandersetzungen
Gründung und Betreuung von Stiftungen
private Notfallplanung

Gut zu wissen

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Vorweggenommene Erbfolge

Viele meiner Mandantinnen und Mandanten sind der Ansicht, dass mit warmer Hand zu schenken besser sei als mit kalter. Es ist ihnen ein wichtiges Anliegen, miterleben zu können, wie die nächste Generation ihr Lebenswerk fortführt. Aus dem Grund möchten sie die Vermögensübergabe rechtzeitig planen – und von erheblichen Steuereinsparungen profitieren:

Vermögensumstrukturierung im Vorfeld von Schenkungen (Familiengesellschaft, Familienpool, Familienstiftungen, ausländisches & inländisches Vermögen, etc.)
Beratung zur Güterstandsschaukel
Beratung zu Nießbrauchgestaltungen
steuerliche Optimierung von Schenkungen
Beratung bei der vorweggenommenen Erbfolge und bei Schenkungen
Beratung zur optimalen Ausnutzung von Freibeträgen
Anzeige der Schenkung gegenüber der Finanzverwaltung
Erstellen der Schenkungsteuererklärung

Selbstverständlich unterstütze ich Sie auch bei der Erstellung Ihres Testaments.

Denn die rechtzeitige Auseinandersetzung mit Ihrem letzten Willen hilft nicht nur, Ihre Vermögensnachfolge steuerlich zu optimieren, sondern auch, Streitigkeiten in der Erbengemeinschaft zu reduzieren.

Kontaktieren Sie mich jederzeit!

Erbfall

Um als Erbe ein paar Sorgen weniger zu haben, sollten Sie wissen, dass es bei der Erbschaftsteuer Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Und zwar nicht nur im Vorfeld des Erbfalls, sondern auch danach. Zu befriedende Streitthemen sind häufig zivilrechtlich ungültige Testamente, unklare Testamente, Erbausschlagungen oder die Themen Pflichtteilsansprüche sowie Erbauseinandersetzung.

Um solcher Probleme Herr zu werden, kommt es auf das professionelle Zusammenspiel von zivilrechtlichem Erbrecht und steuerlichem Erbschaftsteuerrecht an. Denn damit bieten sich bei rechtzeitigem Handeln häufig noch Korrekturmöglichkeiten. Kontaktieren Sie mich zur

Prüfung etwaiger postmortaler Korrekturmöglichkeiten
Erstellung der Erbschaftsteuererklärung auch und insbesondere unter Berücksichtigung ausländischer Sachverhalte
Übernahme der Testamentsvollstreckung
Beratung zu Gestaltungsoptionen bei der Erbauseinandersetzung

Besprechen wir Ihre Herausforderung!

Testamentsvollstreckung &
Nachlassmanagement

Stellen Sie sicher, dass Ihr Wille zählt. Denn sicherlich wollen Sie Ihr Vermögen gemäß Ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen an die nächste Generation weitergeben.

Zur Sicherung und Durchsetzung testamentarischer Verfügungen können Sie mich in Ihrem Testament als Testamentsvollstrecker einsetzen.

In dieser Funktion trage ich Sorge, dass Ihr letzter Wille umgesetzt wird.

Auch, wenn die Testamentsvollstreckung noch recht unbekannt ist, so ist sie doch sehr hilfreich und in einigen Fällen gar unverzichtbar. Die Testamentsvollstreckung dient

dem Schutz des Nachlasses
dem Schutz minderjähriger Erben
dem Schutz behinderter Erben
der Abwicklung und Verwaltung des Vermögens
als Beruhigungsmöglichkeit bei untereinander zerstrittenen Erben
als Schutz vor dem Vollstreckungszugriff der Eigengläubiger bei überschuldeten Erben
der Sicherung der Erfüllung von Vermächtnissen und Auflagen

Gerne berate ich Sie zu den jeweiligen Einsatzmöglichkeiten.

Übrigens: Als Erben können Sie sich auf einen Bevollmächtigten als Nachlassmanager einigen, auch wenn keine Testamentsvollstreckung angeordnet ist.

In so einem Fall stehe ich Ihnen als Nachlassbetreuer zuverlässig bei.

Mit Empathie, Erfahrung und interdisziplinärem Know-how setze ich Ihre Wünsche in Lösungen um. So gewinnen Sie notwendige Zeit, um Ihre Trauer zu bewältigen.

Ich entlaste Sie als Ansprechpartner für Makler, Rechtsanwälte, Notare, Versicherungen, Kreditgeber, Banken, Anlageberater und Gerichte und trage als neutrale Instanz zur Beruhigung in der emotionalen Ausnahmezeit nach einem Erbfall bei.

Rufen Sie mich auch hinzu, wenn gemeinnützige Organisationen, Vereine oder Stiftungen Alleinerben werden. Ich vertrete Ihre Position, setze mich für Ihr Miterbe ein und/oder regle als Vermächtnisnehmer die Nachlassabwicklung.

Sprechen Sie mich jederzeit an!

Manche Fragen werden uns in unserem Kanzleialltag besonders häufig gestellt.

Hier finden Sie auf einen Blick praktische Antworten auf unsere Klassiker. Falls Sie mehr wissen möchten oder individuelle Fragen haben, wenden Sie sich natürlich gerne jederzeit persönlich an uns.